今天众多新闻中，有两个消息尤其值得关注，它们或许会对市场产生深远影响。
首先，美股出现反弹，其中英伟达和甲骨文的上涨引人注目。这两家公司与Open AI关系密切，形成了某种“抱团”态势，而与之对立的是谷歌和亚马逊。昨晚，谷歌在尾盘出现回调，而英伟达则在尾盘走强，这种走势显示出美股市场内部的跷跷板效应。谷歌近期连续上涨，积累了大量获利盘，从技术分析角度看，它已经远离5日均线，存在回调需求，而且是缩量回调，显示出被动回调的特征。而英伟达的反弹则是缩量反弹，显示出被动上涨的迹象，这背后的原因可能是谷歌近期的强势对英伟达造成了一定冲击，但随着谷歌回调，英伟达趁机反弹。投资者需要分清主次，谷歌的回调或许是一个机会，而英伟达的反弹则需要谨慎对待。
其次，另一个重要消息是国内禁止使用海外AI芯片，这里的“GPU”主要指向英伟达，因为英伟达的芯片被称为GPU，而谷歌的芯片被称为TPU，这一政策指向国内的国产替代逻辑。早在10月份，就有观点指出AI科技会出现两个脉络变化：一是海外市场的高低位切换，高位的英伟达等公司转向低位的电源等领域；二是海外逻辑转向国内逻辑，国内AI芯片的重要性凸显。目前，海外市场正在经历高低位切换，高位的存储芯片等开始回调，而低位的电源等领域开始走强。国内方面，虽然AI芯片板块目前表现不温不火，但其国产替代的逻辑并未改变，中长期来看仍具有投资价值。
综上所述，今天这两则新闻恰恰验证了10月份的观点：一是AI电源已成为出口分支的新宠，从低位开始往高位上涨，而高位的存储等方向开始回调；二是国内AI芯片虽然目前表现平淡，但其国产替代的逻辑依然清晰，中长期值得关注。
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